오늘 개장 전 꼭 알아야 할 5가지 26년 5월 29일 Bloomberg

1) 美·이란 잠정합의
악시오스에 따르면 미국과 이란은 약 두 달간 휴전을 연장하고 이란 핵 프로그램 협상을 시작하는 내용의 잠정 합의안을 마련. 이란 측은 최고 지도부 승인을 받았으며 서명할 준비가 됐다고 미국 측에 전달한 것으로 알려졌음. 트럼프 대통령은 며칠간 검토 시간을 요청. 이번 MOU에 따르면 호르무즈 해협의 선박 운항은 “제한 없이” 허용되며, 이란은 30일 이내에 해협 내 모든 기뢰를 제거. 미국의 대이란 해상 봉쇄 역시 해제되지만, 이는 상업 선박 운항 정상화 속도에 맞춰 단계적으로 진행

2) 시타델, ‘시장 합의 가능성 과소평가’
시타델증권은 이란 합의 가능성을 시장이 과소평가하고 있다며 호르무즈 해협이 조기에 열릴 경우 글로벌 안도 랠리가 나타날 것으로 예상. 해협이 7월 말까지 완전히 재개방될 경우 S&P500 지수는 1.7% 상승하고 미국채 10년물 금리는 12bp 이상 내리고 달러는 0.5% 하락할 것으로 분석. 특히 소매유통과 항공, 주택건설 업종이 해협 재개방 시 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상

3) 미국 PCE 물가상승률 2023년 이후 최고
이란 전쟁으로 연료와 원자재 가격이 급등한 가운데 지난달 미국의 소비지출 증가세가 둔화되고 인플레이션은 가팔라졌음. 미국 4월 실질 개인소비는 전월 대비 0.1% 증가했고, 개인소비지출(PCE) 물가지수 상승률은 전년비 3.8%로 2023년 이후 최고치를 기록. 다만 시장이 주목하는 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가 전월비 상승률은 0.2%로 예상보다 낮았음

4) 골드만, ‘소외 업종 숏스퀴즈 가능성’ 
미국 증시에서 공매도 포지션이 사상 최대 수준까지 늘어나면서 향후 숏스퀴즈가 증시 추가 상승을 이끌 수 있다는 분석이 나왔음. S&P500 종목들의 중간값 공매도 비중은 시가총액 대비 3%까지 올라 2011년 말 이후 가장 높은 수준. 골드만삭스 트레이딩 데스크는 향후 추가 상승은 초대형 기술주보다는 시장에서 외면받았던 업종들의 숏스퀴즈에 의해 촉발될 가능성이 크다고 전망

5) 앤트로픽, 기업가치 오픈AI 추월
인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽이 총 650억달러 규모의 신규 투자를 유치하며 기업가치를 9,650억달러로 평가받아 경쟁사 오픈AI를 처음으로 넘어섰음. 앤트로픽은 올 2분기 매출이 109억달러에 이를 것으로 예상. 이는 직전 분기의 두 배 이상 수준으로, AI 소프트웨어 수요 급증이 실적 성장을 주도. 앤트로픽과 오픈AI 모두 이르면 올가을 기업공개(IPO)에 나설 가능성이 있음 
(자료: Bloomberg News)